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Fiscalité pour conseillers en gestion de patrimoine

Fiscalité pour conseillers en gestion de patrimoine

Mis à jour le 30-12-2021 | Code formation : F7U11G

  • Devenez un pro des impôts ! Un sujet complexe expliqué avec des mots simples !
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée, Classe virtuelle en ligne
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Aucun
  • Les plus de la formation : Une méthode efficace qui permettra aux débutants d'envisager un métier dans la gestion de patrimoine
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

Objectif de la formation

L'ensemble des biens peut être constitué d'un patrimoine immobilier, d'un patrimoine financier et/ou d'un patrimoine professionnel. Ce patrimoine est taxable, il peut être soumis à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux, à l'impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière, etc..

Cette formation "Fiscalité pour conseillers en gestion de patrimoine" permettra aux participants de comprendre l'environnement fiscal français afin d'optimiser l'imposition:

  • L'environnement fiscal en France
  • Comprendre l'impôt
  • Payer moins d'impôt

Prix de la formation

Une proposition tarifaire vous sera adressée par e-mail après l'entretien de positionnement.

L'environnement fiscal en France

  • L'objectif de l'impôt et sa philosophie
  • La taxe foncière
  • La taxe d'habitation
  • L'impôt sur les sociétés (IS)
  • L'IFI
  • Les diverses taxes (CSG-CRDS, TVA...)
  • L'impôt sur le revenu

Comprendre l'impôt

  • La déclaration d'impôt
  • L'avis d'impôt
  • Les tranches d'imposition
  • Les parts

Réduire le poids de sa fiscalité : comment payer moins d'impôt

  • Déduction, réduction ou crédit d'impôt ?
  • Les différents moyens de diminuer ses impôts : les solutions accordées par l'état
  • Le Paradis Fiscal existe t-il ?

À qui s’adresse cette formation :

Conseillers en gestion de patrimoine, Particuliers souhaitant se former à la gestion de patrimoine

Quels sont les pré-requis pour suivre cette formation :

Aucun

Quelle méthode pédagogique pour cette formation :

  • Formation interactive
  • Mises en situation
  • Exercices

Positionnement : Entretien téléphonique, Questionnaire d’évaluation des attentes, Questionnaire d’évaluation de niveau
Évaluation : Exercice de synthèse noté, Tour de table, Evaluation des acquis
Rôle du formateur : Présentation d'un apport théorique, Organisation de jeux de rôles, Évaluation des acquis des participants
Documents : Manuel pédagogique, Copie du diaporama, Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques : - support informatisé- support papier remis aux élèves en fin de séance- Exemples

Dans le cadre d'une formation en classe virtuelle :

  • le support de cours sera dématérialisé et transmis par e-mail ;
  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation.

Dans le cadre d'une formation en e learning :

  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation ;
  • un accompagnement pédagogique et technique vous sera proposé par votre référent.

Comment se déroule cette formation et quels sont les moyens d'encadrement :

Avant la formation : Un questionnaire d’analyses des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis, et de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le formateur et le pilote de la formation de notre client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche pédagogique et d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration d’un programme sur-mesure.
Dans le cadre d'une formation à distance, un lien de connexion à la plateforme est transmis 24 h avant le début de la formation.

Pendant la formation : Accueil des participants. Tour de table. Présentation du programme et des objectifs de la formation.
Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices à l’oral...).
Un suivi continu de formation et des échanges entre le formateur et les apprenants permettant de mesurer la compréhension et l’assimilation des savoirs et savoir-faire.

En fin de journée : Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et de pouvoir éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants. Compte rendu journalier oral du formateur après de notre équipe pédagogique.

En fin de formation : Un questionnaire d'évaluation des acquis permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).
Une fiche d’évaluation à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

Clôture de session et évaluation à chaud en fin de formation :

Dans le cadre d'une formation en présentiel.
D’une part « avec le formateur » pour favoriser l’échange entre les différentes parties. D’autre part « sans le formateur » pour laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer librement et d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées.

Dans le cadre d'une formation à distance en « classe virtuelle ».
La clôture est réalisée par notre formateur.

Retour auprès des prescripteurs de la formation : Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est satisfait et si d’autres besoins sont apparus. Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur, OPCO, apprenants...). Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).

Quelles sont les modalités et le délai d'accès pour cette formation :

Le retour du devis signé vaut acceptation. Le délai d'accès entre le devis signé par le bénéficiaire et le début de la prestation est en moyenne de 3 mois pour la formation continue et de 15 jours pour la formation diplômante.

Nos locaux répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Pour toute autre situation de handicap, vous pouvez contacter Marjorie É., notre référente handicap, via notre formulaire de contact ou par téléphone au 05 62 24 66 66.

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Dates de sessions inter-entreprises, inscrivez-vous

Dates Villes  
12 sept. 2022 Toulouse
19 sept. 2022 Paris
26 sept. 2022 Bordeaux
10 oct. 2022 La Rochelle
17 oct. 2022 Nantes
21 nov. 2022 Lyon
28 nov. 2022 Marseille
09 déc. 2022 Toulouse
16 déc. 2022 Paris
19 déc. 2022 Bordeaux
Dates Villes  
16 janv. 2023 Paris
02 févr. 2023 Toulouse
13 mars 2023 La Rochelle
20 mars 2023 Nantes
23 juin 2023 Marseille
03 juil. 2023 Lyon
25 juil. 2023 Toulouse
11 sept. 2023 Toulouse
18 sept. 2023 Paris
25 sept. 2023 Bordeaux
09 oct. 2023 La Rochelle
16 oct. 2023 Nantes
20 nov. 2023 Lyon
27 nov. 2023 Marseille
08 déc. 2023 Toulouse
15 déc. 2023 Paris
18 déc. 2023 Bordeaux
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