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Maîtriser les aspects administratifs et patrimoniaux du départ à la retraite

Maîtriser les aspects administratifs et patrimoniaux du départ à la retraite

Mis à jour le 19-01-2022 | Code formation : F1C41A

  • Formation pour optimiser l'ensemble de son dossier administratif et les éléments patrimoniaux de son départ à la retraite
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée, Classe virtuelle en ligne
  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Aucun
  • Les plus de la formation : Des conseils personnalisés en fonction du contexte personnel des participants
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

Objectif de la formation

Cette formation "Maîtriser les aspects administratifs et patrimoniaux du départ à la retraite" vous permettra de :

  • Connaître les éléments administratifs du départ à la retraite
  • Acquérir les connaissances nécessaires et les choix possibles pour gérer et adapter son patrimoine en fonction de ses objectifs

Prix de la formation

Une proposition tarifaire vous sera adressée par e-mail après l'entretien de positionnement.

JOUR 1

Aspects administratifs de la retraite

  • État des lieux, perspectives d'évolution et actualité juridique concernant la retraite
  • Les "enjeux financiers" du passage de salarié à retraité
  • Le passage du salaire à la pension
    • Vérification du bilan de la CNAV
    • Analyse transversale
    • Durée des cotisations
    • Validation de trimestre
    • Salaire annuel moyen
  • Retraite complémentaire facultative
  • Article 39 (retraite chapeau) (prestations définies) :
    • Article 83 (cotisations définies)
    • Plan épargne entreprise (réceptacles aux participations)
    • Cas particuliers (autres régimes de base, périodes spéciales et équivalences)
  • Optimisation (réversion, rachat, cumul emploi retraite, cotisations forfaitaires)

JOUR 2

Identifier et envisager les enjeux patrimoniaux

  • Complément de protection sociale :
    • Besoin de revenus complémentaires à court terme et long terme
    • Optimisation sous contrainte fiscale
    • Ré-allocation avec incidences successorales
  • Nouvelle situation de protection sociale : mutuelle et prévoyance familiale
  • Revenus complémentaires sous contrainte fiscale
  • États des lieux du patrimoine identifié (ses caractéristiques techniques, la fiscalité attachée...)
  • Ré-allocations (hypothèses et simulations) et hiérarchisation court terme et long terme
  • Aspects successoraux :
    • Généralités (héritiers, conjoint survivant, familles recomposées)
    • Organisation de la transmission (démembrement de propriété, donations, testaments, sociétés civiles immobilières...)

Les informations complémentaires à disposition des salariés pour la retraite

À qui s’adresse cette formation :

Services RH, toute personne concernée par le départ à la retraite

Quels sont les pré-requis pour suivre cette formation :

Aucun

Quelle méthode pédagogique pour cette formation :

Alternance de théorie et d'exposés, partage d'expériences, travaux de réflexion, exercices pratiques.

Positionnement : Entretien téléphonique, Questionnaire d’évaluation des attentes, Questionnaire d’évaluation de niveau
Évaluation : Exercice de synthèse noté, Tour de table, Evaluation des acquis
Rôle du formateur : Présentation d'un apport théorique, Organisation de jeux de rôles, Évaluation des acquis des participants
Documents : Manuel pédagogique, Copie du diaporama, Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques : Vidéo projecteur - Tableaux blancs - Supports de cours

Dans le cadre d'une formation en classe virtuelle :

  • le support de cours sera dématérialisé et transmis par e-mail ;
  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation.

Dans le cadre d'une formation en e learning :

  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation ;
  • un accompagnement pédagogique et technique vous sera proposé par votre référent.

Comment se déroule cette formation et quels sont les moyens d'encadrement :

Avant la formation : Un questionnaire d’analyses des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis, et de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le formateur et le pilote de la formation de notre client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche pédagogique et d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration d’un programme sur-mesure.
Dans le cadre d'une formation à distance, un lien de connexion à la plateforme est transmis 24 h avant le début de la formation.

Pendant la formation : Accueil des participants. Tour de table. Présentation du programme et des objectifs de la formation.
Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices à l’oral...).
Un suivi continu de formation et des échanges entre le formateur et les apprenants permettant de mesurer la compréhension et l’assimilation des savoirs et savoir-faire.

En fin de journée : Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et de pouvoir éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants. Compte rendu journalier oral du formateur après de notre équipe pédagogique.

En fin de formation : Un questionnaire d'évaluation des acquis permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).
Une fiche d’évaluation à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

Clôture de session et évaluation à chaud en fin de formation :

Dans le cadre d'une formation en présentiel.
D’une part « avec le formateur » pour favoriser l’échange entre les différentes parties. D’autre part « sans le formateur » pour laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer librement et d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées.

Dans le cadre d'une formation à distance en « classe virtuelle ».
La clôture est réalisée par notre formateur.

Retour auprès des prescripteurs de la formation : Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est satisfait et si d’autres besoins sont apparus. Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur, OPCO, apprenants...). Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).

Quelles sont les modalités et le délai d'accès pour cette formation :

Le retour du devis signé vaut acceptation. Le délai d'accès entre le devis signé par le bénéficiaire et le début de la prestation est en moyenne de 3 mois pour la formation continue et de 15 jours pour la formation diplômante.

Nos locaux répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Pour toute autre situation de handicap, vous pouvez contacter Marjorie É., notre référente handicap, via notre formulaire de contact ou par téléphone au 05 62 24 66 66.

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Dates Villes  
03, 04 oct. 2022 Paris
06, 07 oct. 2022 Pau
06, 07 oct. 2022 Nice
06, 07 oct. 2022 Paris
06, 07 oct. 2022 Le Havre
10, 11 oct. 2022 Nantes
10, 11 oct. 2022 Rennes
10, 11 oct. 2022 Metz
12, 13 oct. 2022 Cahors
13, 14 oct. 2022 Reims
19, 20 oct. 2022 Dijon
20, 21 oct. 2022 Bordeaux
24, 25 oct. 2022 La Roche-sur-Yon
24, 25 oct. 2022 Albi
24, 25 oct. 2022 Marseille
03, 04 nov. 2022 Limoges
07, 08 nov. 2022 Lyon
07, 08 nov. 2022 Châteauroux
17, 18 nov. 2022 Strasbourg
17, 18 nov. 2022 Bourges
23, 24 nov. 2022 Strasbourg
24, 25 nov. 2022 Nice
24, 25 nov. 2022 Besançon
24, 25 nov. 2022 Rennes
28, 29 nov. 2022 Montélimar
28, 29 nov. 2022 Montpellier
28, 29 nov. 2022 Bastia
28, 29 nov. 2022 Bayonne
01, 02 déc. 2022 Nice
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01, 02 déc. 2022 Toulouse
01, 02 déc. 2022 Marseille
05, 06 déc. 2022 Nantes
06, 07 déc. 2022 Bordeaux
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12, 13 déc. 2022 Albi
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15, 16 déc. 2022 Reims
15, 16 déc. 2022 Paris
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22, 23 déc. 2022 La Rochelle
22, 23 déc. 2022 Lyon
26, 27 déc. 2022 Grenoble
Dates Villes  
16, 17 janv. 2023 Paris
19, 20 janv. 2023 Lille
23, 24 janv. 2023 Aix
26, 27 janv. 2023 Strasbourg
26, 27 janv. 2023 Toulouse
30, 31 janv. 2023 Nantes
13, 14 févr. 2023 Lyon
13, 14 févr. 2023 Albi
15, 16 févr. 2023 Châteauroux
20, 21 févr. 2023 Marseille
23, 24 févr. 2023 Lille
23, 24 févr. 2023 Paris
27, 28 févr. 2023 Bordeaux
02, 03 mars 2023 Toulouse
06, 07 mars 2023 Pau
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13, 14 mars 2023 Aix
14, 15 mars 2023 Nice
16, 17 mars 2023 Toulouse
20, 21 mars 2023 Besançon
19, 20 juin 2023 Lyon
19, 20 juin 2023 Toulouse
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22, 23 juin 2023 Grenoble
26, 27 juin 2023 Dijon
26, 27 juin 2023 Bourges
26, 27 juin 2023 Rouen
26, 27 juin 2023 La Rochelle
26, 27 juin 2023 Bordeaux
29, 30 juin 2023 Cahors
29, 30 juin 2023 Le Havre
29, 30 juin 2023 Aix
03, 04 juil. 2023 Montélimar
03, 04 juil. 2023 Strasbourg
03, 04 juil. 2023 Marseille
06, 07 juil. 2023 Montpellier
10, 11 juil. 2023 Bordeaux
10, 11 juil. 2023 Pau
20, 21 juil. 2023 Lyon
24, 25 août 2023 Limoges
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28, 29 août 2023 Strasbourg
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28, 29 août 2023 Cahors
28, 29 août 2023 Lyon
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07, 08 sept. 2023 Montélimar
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11, 12 sept. 2023 Bourges
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25, 26 sept. 2023 Montpellier
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05, 06 oct. 2023 Paris
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16, 17 nov. 2023 Bourges
22, 23 nov. 2023 Strasbourg
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30 nov., 01 déc. 2023 Toulouse
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14, 15 déc. 2023 Reims
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