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Le Capital-investissement dans la PME

Le Capital-investissement dans la PME

Mis à jour le 04-02-2022 | Code formation : F3A41I

  • Et pourquoi votre entreprise ne ferait-elle pas appel au Capital-investissement ?
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée
  • Durée : 14 heures (2 jours)
  • Pré-requis : Connaissances de base en comptabilité et en gestion d'entreprise
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Thème de formation : Gestion financière et trésorerie
  • Les plus de la formation : Comprendre le financement alternatif du point de vue de l'entreprise et de l'invesitsseur

Objectif de la formation

La PME peut-elle financer son développement en faisant appel au capital-investissement ? Le Capital-investissement (private equity) apporte les ressources financières complémentaires aux fonds apportés par les associés ou les actionnaires. Il renforce l’entreprise non côtée dans sa capacité de développement.

Cette formation "Le Capital-investissement dans la PME " permettra aux participants de :

  • Connaître les différents modes de Capital-investissement et leurs contraintes
  • Adapter le financement au stade de développement de l’entreprise
  • Mettre en place une démarche de Capital-investissement
  • Maîtriser la relation avec l’investisseur

Ce module de formation est une composante du bloc de compétences 3 du titre pro Responsable de petites et moyennes structures (RNCP35646).

Un positionnement préalable sera effectué par nos conseillères et conseillers experts afin de définir son éligibilité au CPF (consulter le référentiel de la formation).

Prix de la formation

Une proposition tarifaire vous sera adressée par e-mail après l'entretien de positionnement.

Introduction

  • A quoi sert le Capital-investissement (objectifs) ?
  • Le Concept de private equity (titres non cotés)
  • Les intervenants d'une opération de Capital-investissement

Les différents types de Capital-investissement

  • Capital risque lié aux sociétés en phase de démarrage (startup)
  • Capital développement (financement du développement de l'entreprise)
  • Capital transmission (LBO)
  • Capital retournement (aider au redressement d'une entreprise en difficulté)
  • Finance participative (Crowdfunding)

Les cas de recours au Capital-investissement

  • Le stade de développement de l'entreprise
  • Le contexte économique et financier
  • La nature du besoin de financement
  • L'acceptation de la perte de pouvoir

La logique de l'investisseur

  • La valeur de l'entreprise
  • La rentabilité attendue
  • L'évaluation des risques

L'évaluation du besoin de financement de l'entreprise

  • Le business plan
  • Le plan de financement

Comment faire entrer un investisseur en capital ?

  • La recherche d'investisseurs
  • La présentation du dossier
  • La DUE diligence
  • Le pacte d'actionnaire
  • La garantie de passif

La relation avec l'investisseur

  • La gouvernance
  • L'accompagnement
  • Les problèmes rencontrés

La sortie de l'investisseur

  • Préparer la sortie
  • Prévoir les incidences financières
  • Négocier la sortie

À qui s’adresse cette formation :

Dirigeants de PME, Créateurs d’entreprise, Responsables comptables et financiers, Avocat, Responsable développement et plus généralement toute personne en charge du financement d’une PME

Quels sont les pré-requis pour suivre cette formation :

Connaissances de base en comptabilité et en gestion d'entreprise

Quelle méthode pédagogique pour cette formation :

  • Méthode interactive visant à répondre aux besoins des participants
  • Exposés, échanges d'expériences, questionnement

Positionnement : Entretien téléphonique, Questionnaire d’évaluation des attentes, Questionnaire d’évaluation de niveau
Évaluation : Exercice de synthèse noté, Tour de table, Evaluation des acquis
Rôle du formateur : Présentation d'un apport théorique, Organisation de jeux de rôles, Évaluation des acquis des participants
Documents : Manuel pédagogique, Copie du diaporama, Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques : Cas pratiques, QuizRemise à chaque stagiaire d'un support pédagogique

Dans le cadre d'une formation en classe virtuelle :

  • le support de cours sera dématérialisé et transmis par e-mail ;
  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation.

Dans le cadre d'une formation en e learning :

  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation ;
  • un accompagnement pédagogique et technique vous sera proposé par votre référent.

Comment se déroule cette formation et quels sont les moyens d'encadrement :

Avant la formation : Un questionnaire d’analyses des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis, et de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le formateur et le pilote de la formation de notre client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche pédagogique et d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration d’un programme sur-mesure.
Dans le cadre d'une formation à distance, un lien de connexion à la plateforme est transmis 24 h avant le début de la formation.

Pendant la formation : Accueil des participants. Tour de table. Présentation du programme et des objectifs de la formation.
Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices à l’oral...).
Un suivi continu de formation et des échanges entre le formateur et les apprenants permettant de mesurer la compréhension et l’assimilation des savoirs et savoir-faire.

En fin de journée : Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et de pouvoir éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants. Compte rendu journalier oral du formateur après de notre équipe pédagogique.

En fin de formation : Un questionnaire d'évaluation des acquis permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).
Une fiche d’évaluation à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

Clôture de session et évaluation à chaud en fin de formation :

Dans le cadre d'une formation en présentiel.
D’une part « avec le formateur » pour favoriser l’échange entre les différentes parties. D’autre part « sans le formateur » pour laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer librement et d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées.

Dans le cadre d'une formation à distance en « classe virtuelle ».
La clôture est réalisée par notre formateur.

Retour auprès des prescripteurs de la formation : Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est satisfait et si d’autres besoins sont apparus. Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur, OPCO, apprenants...). Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).

Quelles sont les modalités et le délai d'accès pour cette formation :

Le retour du devis signé vaut acceptation. Le délai d'accès entre le devis signé par le bénéficiaire et le début de la prestation est en moyenne de 3 mois pour la formation continue et de 15 jours pour la formation diplômante.

Nos locaux répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Pour toute autre situation de handicap, vous pouvez contacter Marjorie É., notre référente handicap, via notre formulaire de contact ou par téléphone au 05 62 24 66 66.

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Le Capital-investissement dans la PME

Dates de sessions inter-entreprises, inscrivez-vous

Dates Villes  
19, 20 juin 2023 Châteauroux
20, 21 juin 2023 Clermont-Ferrand
22, 23 juin 2023 Grenoble
22, 23 juin 2023 Nîmes
22, 23 juin 2023 Bastia
26, 27 juin 2023 Nantes
29, 30 juin 2023 Rouen
03, 04 juil. 2023 La Roche-sur-Yon
03, 04 juil. 2023 Le Mans
03, 04 juil. 2023 Montpellier
03, 04 juil. 2023 Metz
06, 07 juil. 2023 Orléans
06, 07 juil. 2023 Rennes
06, 07 juil. 2023 Bayonne
06, 07 juil. 2023 Montauban
06, 07 juil. 2023 Nancy
10, 11 juil. 2023 Nice
10, 11 juil. 2023 Lille
10, 11 juil. 2023 Royan
10, 11 juil. 2023 Limoges
10, 11 juil. 2023 Strasbourg
19, 20 juil. 2023 Rodez
24, 25 juil. 2023 Poitiers
27, 28 juil. 2023 Toulouse
31 juil., 01 août 2023 Aix
31 juil., 01 août 2023 Bordeaux
31 juil., 01 août 2023 Le Havre
03, 04 août 2023 La Rochelle
21, 22 août 2023 Dijon
24, 25 août 2023 Châteauroux
24, 25 août 2023 Biarritz
24, 25 août 2023 Lyon
28, 29 août 2023 Paris
28, 29 août 2023 Montpellier
31 août, 01 sept. 2023 Carcassonne
05, 06 sept. 2023 Nantes
06, 07 sept. 2023 Rouen
11, 12 sept. 2023 Ajaccio
11, 12 sept. 2023 Cahors
11, 12 sept. 2023 Bourges
11, 12 sept. 2023 Orléans
14, 15 sept. 2023 Bayonne
18, 19 sept. 2023 Clermont-Ferrand
21, 22 sept. 2023 Bordeaux
21, 22 sept. 2023 Perpignan
25, 26 sept. 2023 Bastia
25, 26 sept. 2023 Besançon
25, 26 sept. 2023 Metz
25, 26 sept. 2023 Nancy
25, 26 sept. 2023 Poitiers
25, 26 sept. 2023 Pau
25, 26 sept. 2023 Rodez
28, 29 sept. 2023 Toulouse
28, 29 sept. 2023 Limoges
02, 03 oct. 2023 Royan
02, 03 oct. 2023 Montauban
05, 06 oct. 2023 Reims
05, 06 oct. 2023 Auch
09, 10 oct. 2023 Paris
09, 10 oct. 2023 Lyon
11, 12 oct. 2023 Montpellier
12, 13 oct. 2023 Nice
16, 17 oct. 2023 Aix
18, 19 oct. 2023 Strasbourg
23, 24 oct. 2023 Le Mans
23, 24 oct. 2023 Lille
23, 24 oct. 2023 Châteauroux
23, 24 oct. 2023 La Roche-sur-Yon
23, 24 oct. 2023 Dijon
24, 25 oct. 2023 Nîmes
26, 27 oct. 2023 Carcassonne
26, 27 oct. 2023 Tours
26, 27 oct. 2023 Rennes
02, 03 nov. 2023 La Rochelle
02, 03 nov. 2023 Albi
07, 08 nov. 2023 Bordeaux
13, 14 nov. 2023 Rouen
13, 14 nov. 2023 Nantes
16, 17 nov. 2023 Bastia
20, 21 nov. 2023 Toulouse
23, 24 nov. 2023 Besançon
27, 28 nov. 2023 Nancy
27, 28 nov. 2023 Limoges
27, 28 nov. 2023 Orléans
30 nov., 01 déc. 2023 Ajaccio
30 nov., 01 déc. 2023 Poitiers
30 nov., 01 déc. 2023 Cahors
30 nov., 01 déc. 2023 Perpignan
05, 06 déc. 2023 Dijon
05, 06 déc. 2023 Montauban
06, 07 déc. 2023 Tours
07, 08 déc. 2023 Lyon
07, 08 déc. 2023 La Rochelle
11, 12 déc. 2023 Aix
11, 12 déc. 2023 Châteauroux
11, 12 déc. 2023 Le Havre
11, 12 déc. 2023 Metz
11, 12 déc. 2023 Carcassonne
13, 14 déc. 2023 Rodez
18, 19 déc. 2023 Marseille
18, 19 déc. 2023 Nîmes
18, 19 déc. 2023 La Roche-sur-Yon
18, 19 déc. 2023 Nice
20, 21 déc. 2023 Paris
21, 22 déc. 2023 Reims
21, 22 déc. 2023 Auch
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  • Pré-requis : Connaissance de la comptabilité et
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